Il Consorzio formato da Ascopiave (58%), ACEA (28%) e Iren (14%) rende noto di avere perfezionato il closing dell’accordo con il Gruppo A2A per l’acquisizione di alcuni asset nell’àmbito del servizio di distribuzione del gas naturale, come da accordi annunciati lo scorso 31 dicembre.
Il perimetro di attività oggetto dell’operazione comprende circa 157 mila utenti, distribuiti in 8 Regioni d’Italia, facenti parte di 24 ATEM, per circa 2.800 km di rete.
Il perimetro di interesse di Ascopiave è costituito da concessioni in 15 ATEM del Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lombardia, per un totale di circa 114.300 PDR. La valutazione degli asset acquisiti in termini di Enterprise Value è pari a 73,2 milioni di euro, inclusa la partecipazione del 79,37% nella società Serenissima Gas S.p.A., titolare di una parte delle concessioni del perimetro (circa 41.700 PDR).
Il perimetro di interesse di ACEA è costituito da concessioni in 5 ATEM, di cui due in Abruzzo, due in Molise e una in Campania, per un totale di circa 30.700 PDR. L’Enterprise Value è pari a 35,8 milioni di euro.
Il perimetro di interesse di Iren è costituito da concessioni in 4 ATEM, di cui una in Lombardia e tre in Emilia-Romagna, per un totale di circa 12 mila PDR.
L’Enterprise Value è pari a 16,4 milioni di euro; la condizione sospensiva per la cessione del ramo d’azienda di proprietà di Retragas non si è avverata, pertanto il ramo è al momento escluso dal perimetro. Nell’operazione, il Consorzio è stato assistito dall’advisor finanziario Lazard e dallo studio legale Chiomenti.
(Foto: archivio Qdpnews.it).
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